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解決事例(鯖江市在住のご相談者、準確定申告が必要な場合)

ご相談時の状況

鯖江市にお住まいの方からのご相談でした。

2015年4月に相続が発生し、準確定申告をしなくてはいけないと聞いたが、準確定申告について分からないので、教えて欲しい、ということで電話で問い合わせをいただきました。

車で30分ほどかかる鯖江市からということですが、     福井まごころ相続センターのホームページを見て、     ここであれば!と思い、またお仕事で来ることもあるということで、ご来所いただきました。

 

 福井まごころ相談センターからのご提案

ご来所いただい際は、詳細に丁寧にお話をお聞きしました。

そして、初めての相続で分からないことが沢山おありになりましたので、一つずつ丁寧にお答えしました。

するとご相談者の方も当日にしっかりと財産の内訳(不動産、株式、現預金、生命保険)について開示いただきましたので、すぐに正確な相続税のシミュレーションをして差し上げました。

すると、財産総額が 7000万円ということで、相続人の人数からしても、おそらく相続税の申告が必要になるであろう、ということで

① 準確定申告の進め方

② 相続税申告の進め方

③ 相続手続きの進め方

これらについて、丁寧に説明し、代行業務のご提案をさせていただきました。

ご自身で行うのと、専門家が行うメリットをお伝えさせていただきました。

 無料相談後の結果・・・

これらを丁寧に分かりやすいようにお伝えしたところ

「 評価の方法についてよく分かった!」

「これから何をしなくてはいけないのかが良くわかった!」

と仰って頂き、そのまま準確定申告、相続税の申告と相続手続きの業務のご依頼いただきました。

そして帰り際にも、深々と御礼とお辞儀をしてお帰りいただきました。

現在、着々と各申告業務と手続きを進めているところでございます。

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